Na Sjevernom polu patuljci Mik i Mak pomažu Djedu Božićnjaku pripremiti darove, sve dok zli čarobnjak Buk ne odluči ukrasti sobove.

Dječak Srećko tada kreće u potragu, noseći sa sobom jednu malu, ali važnu tajnu — kako se suprotstaviti čaroliji koja prijeti pokvariti Božić. Kroz 16 originalnih božićnih songova, priča nas vodi kroz pustolovinu u kojoj dobrota, hrabrost i upornost pobjeđuju. Djeca uče da ponekad i mali mogu učiniti velike stvari te da se dobro uvijek isplati braniti. Svojim su pljeskanjem, djeca uspjela spasiti Mika i Maka od zlobnog čarobnjaka i vratiti Djedu Božićnjaka saonice i sobove. Nakon predstave došao je Djed Božićnjak koji pjesmom pozdravio djecu i podijelio bombone. Ovaj božićni mjuzikl prava je poslastica za dječja srca prije samog Božića jer su djeca uživala u veselim pjesmama, prekrasnim lutkama i još ljepšoj božićnoj priči.